Verwacht rendement van de portefeuille Rekenmachine

✖Asset Weight verwijst naar het aandeel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.ⓘ Gewicht van activa [w₁]			+10% -10%
✖Verwacht rendement op actief 1 is het verwachte rendement dat een belegger kan verwachten als hij dat actief gedurende een bepaalde periode aanhoudt.ⓘ Verwacht rendement op actief 1 [ER₁]			+10% -10%
✖Asset Weight verwijst naar het aandeel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.ⓘ Gewicht van activa [w₂]			+10% -10%
✖Verwacht rendement op actief 2 is het verwachte rendement dat een belegger kan verwachten als hij dat actief gedurende een bepaalde periode aanhoudt.ⓘ Verwacht rendement op activa 2 [ER₂]			+10% -10%

✖Het verwachte rendement van de portefeuille is het gewogen gemiddelde van de verwachte rendementen van de individuele activa binnen de portefeuille.ⓘ Verwacht rendement van de portefeuille [ER_p]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Verwacht rendement van de portefeuille

Formule

`"ER"_{"p"} = "w"_{"1"}*("ER"_{"1"})+"w"_{"2"}*("ER"_{"2"})`

Voorbeeld

`"0.22"="0.4"*("0.25")+"0.6"*("0.20")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Verwacht rendement van de portefeuille Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Verwacht rendement van de portefeuille = Gewicht van activa*(Verwacht rendement op actief 1)+Gewicht van activa*(Verwacht rendement op activa 2)
ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

Verwacht rendement van de portefeuille - Het verwachte rendement van de portefeuille is het gewogen gemiddelde van de verwachte rendementen van de individuele activa binnen de portefeuille.
Gewicht van activa - Asset Weight verwijst naar het aandeel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.
Verwacht rendement op actief 1 - Verwacht rendement op actief 1 is het verwachte rendement dat een belegger kan verwachten als hij dat actief gedurende een bepaalde periode aanhoudt.
Gewicht van activa - Asset Weight verwijst naar het aandeel van de totale waarde van de portefeuille dat het actief vertegenwoordigt.
Verwacht rendement op activa 2 - Verwacht rendement op actief 2 is het verwachte rendement dat een belegger kan verwachten als hij dat actief gedurende een bepaalde periode aanhoudt.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Gewicht van activa: 0.4 --> Geen conversie vereist
Verwacht rendement op actief 1: 0.25 --> Geen conversie vereist
Gewicht van activa: 0.6 --> Geen conversie vereist
Verwacht rendement op activa 2: 0.2 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂) --> 0.4*(0.25)+0.6*(0.2)

Evalueren ... ...

ER_p = 0.22

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

0.22 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

0.22 <-- Verwacht rendement van de portefeuille

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Verwacht rendement van de portefeuille

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Kashish Arora

Satyawati College (DU), New Delhi

Kashish Arora heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

< 22 Investering Rekenmachines

Portefeuillestandaardafwijking

Gaan Portefeuillestandaardafwijking = sqrt((Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Gewicht van activa*Gewicht van activa*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt))

Portefeuillevariantie

Gaan Portefeuillevariantie = (Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Gewicht van activa*Gewicht van activa*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)

Samengestelde interest

Gaan Toekomstige waarde van de belegging = Hoofdinvesteringsbedrag*(1+(Jaarlijks rentepercentage/Aantal perioden))^(Aantal perioden*Aantal jaren dat geld is geïnvesteerd)

Jensen's Alpha

Gaan Jensen's Alfa = Jaarlijks rendement op investering-(Risicovrije rente+Bèta van de portefeuille*(Jaarlijks rendement van de marktbenchmark-Risicovrije rente))

Certificaat van storting

Gaan Certificaat van storting = Initieel stortingsbedrag*(1+(Jaarlijkse nominale rente/Verbindingsperioden))^(Verbindingsperioden*Aantal jaren)

Actuariële methode onverdiend rente lening

Gaan Actuariële methode Lening met onverdiende rente = (Aantal resterende maandelijkse betalingen*Maandelijkse betaling*Jaarlijks percentage)/(100+Jaarlijks percentage)

Verwacht rendement van de portefeuille

Gaan Verwacht rendement van de portefeuille = Gewicht van activa*(Verwacht rendement op actief 1)+Gewicht van activa*(Verwacht rendement op activa 2)

Equivalente jaarlijkse lijfrente

Gaan Equivalente lijfrentecashflow = (Tarief per Periode*(Netto huidige waarde (NPV)))/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Totale voorraad retourneren

Gaan Totaal voorraadrendement = ((Einde aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)+Dividend)/Initial Voorraad Prijs

Annuïteit Betaling

Gaan Lijfrentebetaling = (Tarief per Periode*Huidige waarde)/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Waarde in gevaar

Gaan Waarde in gevaar = -Gemiddelde van winst en verlies+Standaardafwijking van winst en verlies*Standaard Normaal Variabel

Sharpe verhouding

Gaan Scherpe verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking

Winstgevendheid index

Gaan Winstgevendheidsindex (PI) = (Netto huidige waarde (NPV)+Initiële investering)/Initiële investering

Treynor-ratio

Gaan Treynors verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Bèta van de portefeuille

Kapitaalwinstrendement

Gaan Kapitaalwinstopbrengst = (Huidige aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)/Initial Voorraad Prijs

Gemiddeld rendement op investering

Gaan Gemiddeld rendement = modulus(Totale waarde van rendement)/Totaal aantal retourzendingen

Informatieverhouding

Gaan Informatieverhouding = (Portefeuillerendement-Benchmarkrendement)/Volg fout

Omloopsnelheid van de portefeuille

Gaan Omzetsnelheid van portfolio = (Totale verkoop en aankoop van aandelen/Gemiddeld nettovermogen)*100

Rendement

Gaan Rendement = ((Huidige waarde-Originele waarde)/Originele waarde)*100

Rechte lijn afschrijving

Gaan Lineaire afschrijving = (Kosten van activa-Redden)/Leven

Risicopremie

Gaan Risicopremie = Rendement op investering (ROI)-Risico Vrije Terugkeer

Reëel rate van terugkeer

Gaan Reëel rendement = ((1+Nominale Tarief)/(1+Inflatiepercentage))-1

Verwacht rendement van de portefeuille Formule

Verwacht rendement van de portefeuille = Gewicht van activa*(Verwacht rendement op actief 1)+Gewicht van activa*(Verwacht rendement op activa 2)
ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂)

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!