Доходность за период владения Калькулятор

✖Выплаченные проценты — это сумма, которая должна быть выплачена фирмой в качестве процентов по заявленным льготам/услугам от банка или любого учреждения.ⓘ Выплаченные проценты [Int.p]			+10% -10%
✖Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.ⓘ Номинальная стоимость [FV]			+10% -10%
✖Цена покупки — это цена, которую инвестор платит за инвестиции, и эта цена становится основой затрат инвестора для расчета прибыли или убытка при продаже инвестиций.ⓘ Цена [P]			+10% -10%

✖Доходность периода владения — это показатель общей прибыли от инвестиций за определенный период, принимая во внимание как прирост капитала или амортизацию, так и любой доход, полученный от инвестиций.ⓘ Доходность за период владения [HPY]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Доходность за период владения

Формула

`"HPY" = ("Int.p"+"FV"-"P")/"FV"`

Пример

`"8.4"=("6000"+"800"-"80")/"800"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Доходность облигаций Формулы PDF PDF Image

Доходность за период владения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость
HPY = (Int.p+FV-P)/FV
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Доходность за период владения - Доходность периода владения — это показатель общей прибыли от инвестиций за определенный период, принимая во внимание как прирост капитала или амортизацию, так и любой доход, полученный от инвестиций.
Выплаченные проценты - Выплаченные проценты — это сумма, которая должна быть выплачена фирмой в качестве процентов по заявленным льготам/услугам от банка или любого учреждения.
Номинальная стоимость - Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.
Цена - Цена покупки — это цена, которую инвестор платит за инвестиции, и эта цена становится основой затрат инвестора для расчета прибыли или убытка при продаже инвестиций.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Выплаченные проценты: 6000 --> Конверсия не требуется
Номинальная стоимость: 800 --> Конверсия не требуется
Цена: 80 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

HPY = (Int.p+FV-P)/FV --> (6000+800-80)/800

Оценка ... ...

HPY = 8.4

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

8.4 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

8.4 <-- Доходность за период владения

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Доходность облигаций » Доходность за период владения

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора проверил этот калькулятор и еще 50+!

< 10+ Доходность облигаций Калькуляторы

Оценка купонной облигации

Идти Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))

Доходность до отзыва облигации, подлежащей выкупу

Идти Уступка коллу = ((Оплата купона+(Теоретическая цена опциона колл-Текущая цена облигаций)/Количество лет для отслеживания роста)/((Теоретическая цена опциона колл+Текущая цена облигаций)/2))

Приближение выпуклости облигаций

Идти Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)

Доходность к погашению

Идти Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)

Доходность за период владения

Идти Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Идти Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1

Стоимость облигации с нулевым купоном

Идти Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления

Банковская дисконтная доходность

Идти Банковская дисконтная доходность = (Скидка/Номинальная стоимость)*(360/Дней до зрелости)*100

Доходность денежного рынка

Идти Доходность денежного рынка = Доходность за период владения*360/Время до совершеннолетия

Текущий доход по облигациям

Идти Текущая доходность облигаций = Оплата купона/Текущая цена облигаций

Доходность за период владения формула

Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость
HPY = (Int.p+FV-P)/FV

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!